Doradcy finansowi

Gold Finance świadczy usługi z zakresu finansów. Nasi doradcy finansowi posiadają w ofercie produkty instytucji finansowych oraz banków. Doradcy Finansowi Gold Finance świadczą dostosowane do potrzeb klientów i atrakcyjne cenowo, zintegrowane usługi doradcze. Doradcy Finansowi zajmują się pośrednictwem inwestycyjnym, kredytowym oraz analityką finansową.

• Kredyty Mieszkaniowe
• wybrać najlepszy kredyt hipoteczny spośród ofert banków,
• zwrócić uwagę na różnice w poszczególnych ofertach,
• wypełnić wnioski i dokumenty,
• podpisać umowę z bankiem,
• zmienić obecny kredyt mieszkaniowy na nowy, dużo tańszy,
• skonsolidować wszystkie dotychczasowe kredyty w jeden tańszy,

• Ubezpieczenia
• wybrać odpowiednie produkty ubezpieczeniowe,
• przeprowadzić analizę potrzeb ubezpieczeniowych,
• dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia,
• wynegocjować zniżki,

• Leasing
• wybrać odpowiednie produkty leasingowe,
• przeprowadzić analizę potrzeb,
• dobrać odpowiedni okres leasingu,
• wynegocjować preferencyjne warunki

Doradcy Finansowi Gold Finance są do Państwa dyspozycji.

Doradcy Finansowi to zespół profesjonalistów w skład, którego wchodzą: doradca inwestycyjny, doradca kredytowy, doradca ubezpieczeniowy. Doradca inwestycyjny dołoży wszelkich starań, aby wybrać najlepszą formę inwestowania pieniędzy, najlepsze fundusze inwestycyjne pod kątem profilu, potrzeb i oczekiwań inwestycyjnych klienta, pomoże zrobić porównanie funduszy inwestycyjnych. Doradca inwestycyjny wspólnie z klientem przygotuje profesjonalny i zaawansowany plan emerytalny pozwalający przygotować się do sytuacji zmniejszenia aktywności zawodowej lub całkowitego przejścia na emeryturę. Tytuł Doradcy Inwestycyjnego wymaga licencji. Doradca Kredytowy pomoże w wyborze najlepszego kredytu mieszkaniowego wskazując najlepszą formę finansowania zakupu nieruchomości lub pozyskania pieniędzy na dowolny cel.
Doradca kredytowy wskaże kluczowe różnice w ofertach poszczególnych banków, a także dobierze odpowiednią formę i rodzaj kredytu pod kątem planów związanych z celem, na jaki Państwo zamierzają przeznaczyć pieniądze. Doradca kredytowy funkcjonuje jak broker kredytowy działając w imieniu klienta, a nie w imieniu banków. Doradcy kredytowi analizują aktualną sytuację klienta, ale także starają się przygotować klientów na różne nieoczekiwane przypadki losowe takie jak utrata pracy, utrata zdrowia, inwalidztwo, poważne zachorowania lub nawet utrata życia. Fachową poradą w tym zakresie służą Państwu nasi doradcy ubezpieczeniowi, proponując odpowiednie zabezpieczenia w różnych formach takich jak: zabezpieczenie kredytu, zaawansowane ubezpieczenia na życie z umowami dodatkowymi zabezpieczającymi przed utrata zdrowia lub zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Wszystkie aspekty pomoże Państwo przeanalizować bezpłatnie doradca ubezpieczeniowy. Wystarczy tylko umówić się na spotkanie. Porady a także spotkania z doradcami są bezpłatne i niezobowiązujące. Do Państwa dyspozycji są nasi doradcy dostępni w biurach lub mobilny doradca finansowy, z którym można spotkać się poza biurem. Mogą Państwo także skorzystać z usług naszych doradców prawnych w sytuacjach wymagających wyjaśnienia niezrozumiałych zapisów w umowach. Zapraszamy do spotkania z doradca finansowym, który przedstawi możliwości współpracy i korzyści, jakie z tej współpracy wynikają.


Gold Finance jest członkiem ZFDF. Związek Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF) to organizacja reprezentująca polski rynek firm doradztwa finansowego. Związek powstał 19 czerwca 2008r. Wśród jego członków znajdują się największe i najbardziej renomowane firmy doradztwa finansowego.
Celem ZFDF jest reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych branży, w szczególności wypracowywanie jednolitych standardów pracy firm doradztwa finansowego. Związek stawia sobie za cel umacnianie właściwego wizerunku doradców oraz edukowanie społeczeństwa w zakresie zarządzania finansami.
Na dzień dzisiejszy ZFDF skupia 12 członków: A-Z Finanse, Bankier, Credit House Polska, Dom Kredytowy Notus, Expander, Finamo, Goldenegg, Gold Finance, Money Expert, Open Finance, RealFinance, Wealth Solutions.

The Premier
Association of Financial
Professionals®

Doradca Finansowy Gold Finance oficjalnie członkiem MDRT (Million Dollar Round Table) elitarnej organizacji zrzeszającej 1% najlepszych doradców finansowych na Świecie.

W dniach 10-13 czerwca 2007r.w Denver (Colorado) odbył się doroczny zjazd członków Million Dollar Round Table - MDRT.

W konferencji wzięło udział około 7.500 doradców z całego Świata w tym 125 doradców z Polski. MDRT to ścisła elita doradców finansowych wyznaczających najwyższe standardy obsługi klienta, posiadających ogromną wiedzę z zakresu finansów i zagadnień prawnych z nimi związanych, a także kierujących się kodeksem etyki zawodowej.

Denver 10-13 czerwca 2007

Doroczna konferencja daje możliwość wymiany doświadczeń, wiedzy, a także mobilizuje do tworzenia nowych rozwiązań finansowych pozwalających podnieść swoje kwalifikacje.

MDRT jest elitarną organizacją zrzeszającą 1% najlepszych profesjonalistów z branży doradztwa finansowego z 76 krajów. Utworzona została w 1927 roku w celu podwyższania kwalifikacji i podniesienia prestiżu zawodu doradcy finansowego.

Denver June 10-13 : Denver Metro Convention Center

Idea MDRT:

Pięć „P” – główne atuty Million Dollar Round Table

1. Productivity – produktywność, czyli wydajność. Misją MDRT jest pomoc w zwiększaniu produktywności, wspieranie przez dostęp do idei sprzedażowych oraz możliwości sieci sprzedażowych.

2. Profitability – profity. MDRT organizuje mityngi, produkty i serwis, pomagające budować karierę i zwiększać dochody.

3. Professionalism – profesjonalizm. MDRT pomaga osiągnąć sukces, zachowując najwyższy poziom etyki w świadczeniu usług klientowi.

4. Prestige – prestiż. Każdy członek MDRT jest absolutnie na topie i przynależy do jednego procenta największych profesjonalistów usług finansowych na świecie.

5. Personal Growth – personalny rozwój. MDRT wierzy w Whole Person Concept, czyli Całościową Koncepcję Człowieka: – jesteś kimś więcej niż tylko tym, co robisz na drodze zawodowej. Całościowa Koncepcja Człowieka propaguje równowagę w siedmiu podstawowych wymiarach życia, czyli: zdrowiu, rodzinie, rozwoju duchowym, edukacji, finansach, usługach i karierze.

The Million Dollar Round Table (MDRT) is The Premier Association of Financial Professionals.®

Founded in 1927, MDRT provides its members with resources to improve their technical knowledge, sales and client service while maintaining a culture of high ethical standards.
If your life insurance agent or financial services advisor is a member of MDRT, be assured that you are working with an accomplished, ethical professional who is considered to be among the best in the world. Round Table membership is an exclusive honor that is achieved only by a small percentage of all life insurance and financial services advisors worldwide.

MDRT is comprised of 35,781 qualifiers who reside in 76 nations and territories, representing about 475 companies.